Teklif hazırlama ve gönderme

1. 1

   Teklifler'de "Teklif hazırla"ya basın

   Sol menüden Teklifler'i açıp "Teklif hazırla"ya basın. Makine ya da müşteri sayfasındaki "Teklif hazırla" düğmesi formu o kayıtla doldurarak açar.

   Videoda izle 0:25
   
2. 2

   Müşteri, şantiye ve dönemi seçin

   "Müşteri ve dönem" bölümünde müşteriyi ve şantiyeyi seçin; şantiye yoksa "ya da yeni şantiye adı"na yazın. "Başlangıç" ve "Bitiş" tarihlerini girin.

   Videoda izle 0:32
   
3. 3

   Makine kalemlerini ekleyin

   Her kalemde Makine ya da Kategori seçin; makineyi seçince fiyatları gelir. "Adet", "Fiyat tipi", "Süre" ve "Birim fiyat"ı kontrol edin. Gerekiyorsa "Operatörlü"yü işaretleyip operatör ücretini ve "Nakliye (gidiş + dönüş)" tutarını yazın.

   Videoda izle 0:41
   
4. 4

   Şartları ve toplamı kontrol edin

   "Teklif şartları" Ayarlar'daki varsayılandan gelir, her satır ayrı madde olur. "Toplam" bölümünde Geçerlilik, KDV oranı (%) ve İndirim'i ayarlayıp "Teklifi kaydet"e basın.

   Videoda izle 0:52
   
5. 5

   WhatsApp ile gönderin

   Teklif sayfasında "WhatsApp ile gönder"e basın; özet mesaj müşterinin numarasıyla açılır ve teklif "Gönderildi" durumuna geçer. E-postayla ya da elden verdiyseniz "Gönderildi olarak işaretle"yi kullanın.

   Videoda izle 1:03
   
6. 6

   Yazdırın ya da PDF alın

   "Yazdır / PDF" teklifi firma antetinizle yazdırılabilir sayfa olarak açar; tarayıcının yazdır penceresinden PDF kaydedebilirsiniz.

   Videoda izle 1:14
   
7. 7

   Müşterinin kararını işleyin

   "İşlemler" kartında "Müşteri kabul etti" ya da "Reddedildi"yi seçin. Ret nedenini yazarsanız teklif sayfasında görünür. Yanlış işaretlediyseniz "Kararı geri al"ı kullanın.

   Videoda izle 1:24
   

Sık sorulan sorular