Müşteri ve şantiye ekleme

Kiraladığınız firmayı vergi bilgileri, yetkili, vade ve risk limitiyle kaydedin; makinelerin çalışacağı şantiyeleri sorumlularıyla ekleyin.

1 dk 39 sn video 6 adım 3. rehber, 12 rehberden

Bu rehberle neler yapabilirsiniz

1

Müşteriler'de "Müşteri ekle"ye basın

Sol menüdeki Finans grubundan Müşteriler'i açıp "Müşteri ekle"ye basın. Üst çubuktaki "Yeni" › "Müşteri" de aynı formu açar.
2

Firma bilgilerini girin

"Müşteri türü"nü Kurumsal ya da Bireysel seçin, "Unvan / ad soyad", "Vergi no / T.C. kimlik no" ve "Vergi dairesi"ni yazın. Kurumsal için 10 haneli VKN, bireysel için 11 haneli TCKN girilir.
3

Yetkili ve iletişim bilgilerini yazın

"Yetkili kişi", "Cep telefonu", "E-posta", il, ilçe ve "Fatura adresi"ni girin. Cep telefonu SMS hatırlatma ve WhatsApp için kullanılır.
4

Vade ve risk limitini belirleyin

"Vade (gün)" boş kalırsa firma varsayılanı kullanılır. "Risk limiti"ni aşan açık bakiyede müşteri sayfasında uyarı görünür. Ödeme sorunu olan müşteriyi "Kara listede" olarak işaretleyebilirsiniz.
5

"Müşteriyi ekle"ye basın

Kaydedince müşteri sayfası açılır. Burada cari hareketler, sözleşmeler, teklifler ve şantiyeler bir arada görünür.
6

"+ Şantiye ekle" ile şantiye tanımlayın

"Şantiyeler" kartında "+ Şantiye ekle"ye basın; "Şantiye adı", "Adres / tarif", il, ilçe, "Şantiye sorumlusu" ve "Sorumlu telefonu"nu girip "Kaydet"e basın. Şantiyeler teklif ve sözleşmede seçilir.

Şantiye sorumlusu, makine çıkışında "Teslim alan (şantiyede)" alanına kendiliğinden gelir.
Biten şantiyenin "Aktif" işaretini kaldırın; pasif şantiyeler yeni teklif ve sözleşmelerde listelenmez.
Teklif hazırlarken "ya da yeni şantiye adı" alanına yazdığınız ad müşteriye şantiye olarak eklenir.