Tahsilat girme ve cari takibi

Müşteri ödemelerini havale, nakit, çek ya da senet olarak girin; alacak yaşlandırmasını izleyin, SMS ya da WhatsApp ile hatırlatın, ekstre alın.

1 dk 39 sn video 7 adım 10. rehber, 12 rehberden

Bu videoda1 dk 39 sn

Bu rehberle neler yapabilirsiniz

Her ödeme tipiHavale, nakit, çek ve senet
Alacak yaşlandırmasıGeciken alacaklar bir bakışta
Tek tıkla hatırlatmaSMS ya da WhatsApp ile

Adım adım

1

Tahsilat ve Alacaklar'ı açın

Sol menüdeki Finans grubundan "Tahsilat ve Alacaklar"ı açın. Üst çubuktaki "Yeni" › "Tahsilat" de tahsilat penceresini açar.
2

"Tahsilat al"a basın

"Tahsilat / cari hareket" penceresinde "Müşteri"yi seçin. Seçince güncel bakiyesi görünür; "İşlem" varsayılan olarak Tahsilat gelir.
3

Tutar, tarih ve ödeme tipini girin

"Tutar", "Tarih" ve "Ödeme tipi"ni (Havale / EFT, Nakit, Kredi kartı, Çek, Senet, Mahsup) girin. Çek ve senette "Vade" tarihini, dekont ya da çek numarasını "Belge no"ya yazın.
4

Açıklama yazıp kaydedin

Gerekirse "Açıklama" yazıp "Kaydet"e basın. Tahsilatı müşteri sayfasındaki "Tahsilat al" ile girerseniz ödemeyi "Sözleşme (isteğe bağlı)" alanından bir sözleşmeye bağlayabilirsiniz.
5

Alacak yaşlandırmasını izleyin

"Alacak yaşlandırma" tablosu her müşterinin bakiyesini vadesi gelmedi, 1–30 gün, 31–60 gün ve 60+ gün olarak ayırır. En eski vade sütunu önceliği gösterir.
6

SMS ya da WhatsApp ile hatırlatın

Satırdaki "SMS hatırlat" müşteriye firma adınızla hatırlatma SMS'i gönderir; WhatsApp düğmesi hazır mesajla sohbeti açar. Bu ay kalan SMS hakkı tablonun üstünde görünür.
7

Müşteri ekstresini alın

Müşteri sayfasındaki "Cari hareketler" kartında "Ekstre"ye basın; tüm borç, hakediş, tahsilat ve iade hareketleri bakiyesiyle yazdırılabilir olarak açılır.

İpuçları

Depozitoyu sözleşme sayfasındaki "Cari hareketler" kartında "Depozito al" ile girin; iadesini "Depozito iadesi" işlemiyle yapın.
Yanlış girilen hareketi silmek yerine müşteri sayfasında "İptal et" ile iptal edin; kayıt izlenebilir kalır.
Müşteri formundaki "Risk limiti"ni aşan bakiyede müşteri sayfasında uyarı görünür.

Sık sorulan sorular

Hakediş dışında elle borç yazabilir miyim?

Evet. Tahsilat penceresinde "İşlem" olarak "Borç (elle)"yu seçip tutar ve vade girin.

Ayda kaç SMS hatırlatma gönderebilirim?

SMS hakkı aylıktır ve tahsilat hatırlatmaları, ekip davetleri ile müşteri bildirimleri bu haktan düşer. Kalan hakkı Ayarlar'daki SMS kartında görebilirsiniz.